SFAはスタッフの負担軽減に役立ちます

SFAとはSalesForceAutomationのことで、営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれます。営業スタッフは顧客リストの作成やテレアポ、各種書類の作成の他に訪問による商談やクレーム対応など様々な業務をこなさなければなりません。スタッフの負担を軽減して重要な業務に専念させるために行われるのが営業支援です。SFAは営業支援を行うためのツールであり様々な機能を備えています。

このシステムを導入すれば情報の一元化を防ぎスタッフの負担を軽減できます。SFAには顧客や案件などの情報を一元的に管理する機能が存在します。この機能を使うと、全てのスタッフがシステムにアクセスするだけで顧客や案件に関する情報を確認できます。メールやビジネスチャットなどを使い相互に連絡を取らなくても情報の共有が可能なので、手間が省けます。

営業活動に関わる情報を特定のスタッフだけが保有していると、様々な弊害が発生します。例えば営業活動が個人の勘や経験に頼って行われるため、組織全体にノウハウが蓄積されません。SFAを使うと営業活動に関する様々な情報を組織全体で共有できるので、同じ顧客に重複営業を行ったり担当者の引き継ぎに失敗することがなくなります。過去の案件を分析すれば顧客ごとに最適な方法で営業活動を行うことができます。

このシステムには顧客リストや見積書を作成したり、スケジュール管理を行う機能などがあります。定型的な業務が自動化されるのでスタッフの負担が減り営業活動に専念できます。多くの企業において、生産性の向上を図るためにSFAが重要な役割を果たしています。