営業活動にSFAを導入するメリットとは

SFAには顧客管理や案件管理の他に見積書作成や行動管理、スケジュール・タスク管理など営業活動に役立つ様々な機能が備えられています。スタッフの負担を軽減したり情報の属人化を防ぐことができるため、多くの企業がSFAを営業活動に導入するようになりました。このツールの正式名称はSalesForceAutomationで、日本語では営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれています。見積書作成やスケジュール・タスク管理などの機能を使うと、定型的な業務が自動化され営業スタッフの負担を軽減できます。

営業スタッフは顧客リストの作成やテレアポ、各種書類の作成や訪問による商談の他に既存顧客への情報発信やクレーム対応などを行わなければなりません。様々な業務の全てが売上の増加と直接的な関係があるわけではないので、生産性を向上させるにはなるべく負担を減らす必要があります。SFAは社名や所在地、連絡先や担当者名などの顧客情報を一元的に管理する機能を備えています。この機能を使えば顧客リストを簡単に作成できるので、スタッフの負担が軽くなります。

見積書作成やスケジュール・タスク管理の他に日報・週報なども、スタッフの負担軽減に貢献するSFAの機能です。このツールを使うとスタッフの負担が軽減されるだけでなく、様々な情報が一元的に管理されます。特定のスタッフだけが重要な情報を独占するのを防ぎ、組織的な営業活動を可能にします。SFAを導入すると、スタッフ間や部署間の連携が緊密になり柔軟な営業活動によって売上の増加を図ることができます。